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光大证券(601788)发布研究报告称,双星新材(002585)(002585.SZ)、万顺新材(300057)(300057.SZ)接连公告其复合铜箔产品接到客户订单,标志着复合集流体逐步通过产业链验证,进入订单落地环节。该行认为复合集流体是长期空间、标的弹性、技术迭代空间最大的0-1细分方向之一。目前磁控溅射加水电镀的两步法路线仍为主流,PET路线虽成本相较于PP更低,但耐酸碱性和高温性能较差仍有待解决。建议关注差异化路线中受益于扩产需求的设备厂商,以及与下游客户绑定较深,有确定性订单的箔材厂商。
光大证券主要观点如下:
复合铜箔首张订单落地,路线尚有分歧但技术迭代空间广阔
双星新材、万顺新材接连公告其复合铜箔产品接到客户订单,标志着复合集流体逐步通过产业链验证,进入订单落地环节。6月30日万顺新材公告称,复合铜箔首张订单标志着公司在复合集流体领域的技术突破。6月20日双星新材公告,其于2022年12月完成首条PET复合铜箔设备安装,随之产品送样下游客户,并于近日签订PET复合铜箔首张订单。据英联股份(002846)6月21日投资者关系活动记录表,目前公司已有3条复合铜箔产线,其中1条正式运行生产,另有2台水镀线设备正在调试;PP复合铜箔正在进行工艺确认。
该行认为复合集流体是长期空间、标的弹性、技术迭代空间最大的0-1细分方向之一。目前磁控溅射加水电镀的两步法路线仍为主流,PET路线虽成本相较于PP更低,但耐酸碱性和高温性能较差仍有待解决。虽然近期有订单落地的均为两步法复合铜箔,但一步/两步/三步法、铜箔/铝箔、pet/pp,复合集流体技术具备迭代的广度与深度,光伏与半导体技术的降维应用同样提供了持续创新动力(310328)。建议关注差异化路线中受益于扩产需求的设备厂商,以及与下游客户绑定较深,有确定性订单的箔材厂商。
钠电车型量产在即,规模化降本可期
6月16日,工信部官网第372批《道路机动车辆生产企业及产品公告》拟发布内容的公示中出现了2款搭载钠离子电池的车型。一款是奇瑞汽车旗下的奇瑞牌,由宁德时代(300750)供应钠离子电池;一款是江铃汽车(000550)旗下羿驰牌,由孚能科技供应钠离子电池。这也标志着钠电在乘用车上应用进入到正式量产阶段,有望通过规模效应快速降低钠电成本。由于目前乘用车上量产钠电采用层状氧化物钠电池,能量密度较高,但是理论成本相较于聚阴离子和普鲁士蓝路线也更高,其最早量产有望在二轮车和储能领域快速铺开,保证此路线的主流地位。
风险分析:新能源汽车销量不及预期,海外车企扩产不及预期,竞争加剧导致企业盈利下滑。
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